ドクシミティ(Doximity、Inc。)

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はじめに

※注意
なるべく正確な情報になるように心がけていますが、事実と異なる場合があるため、投資活動は情報を多角的に精査した上で自己責任でよろしくお願いします。

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6/23 新規作成

銘柄分析表

WEB:https://www.doximity.com/

一言解説とメモ

・医療専門家向けデジタルプラットフォームを提供する企業です。専門家ではないのでアレですが医療従事者ネットワークによるコミュニティの場を提供する事により、医療従事者が知りたい情報をコミュニティ内のよりプロの人にアドバイスをもらう・資料を閲覧する等の機会を提供するという認識であってるのでしょうか?あと求人。

・収益構造はサブスクリプションによるものと製薬会社からのマーケティング料。

・黒字企業です。赤字を垂れ流していません。

・非常に収益性がいいです。成長性も今のところは問題なさそうですが、アクティブユーザーの伸び率的な記載はありません。
目論見書で気になるリスク要因はヘルスケア業界の変化でしょうか?どちらかというと参入障壁が低くなるようなことが書かれていましたが…

・四半期ベースの売上の成長率です。(単位は百万ドル)次の2022年度1Qは前年同期比100%近い数字が予想されます。今期の4Qに近づくにあたって売上成長率の鈍化が見られるかどうかがカギかもしれません。

・公開価格上限からの想定PSRは19.8です。ただし黒字企業なので利益があります。2021年度のEPS=0.23で確定PER=100になります。次の1Qは上場費用が見込まれそうなので今期はEPSが100%も伸びないと思われるのですが市場はどう評価しますでしょうか?PSR評価で中立~やや割高、PERでは割高に思えます。
ただヘルスケア関連はアジロンヘルスの値動きのように現在比較的人気な部類と思われますのでなんだかんだと値持ちはいい気がします。$30でPSR=25位なので$30以下なら少し手を出しても良さそうですが…

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