はじめに
投資行動は自己責任でよろしくお願いします。また、このブログには個別銘柄が出てきますが決して買いを煽ったり推奨しているわけではありません。参考程度によろしくお願いします。
探すに至った理由
直近IPO銘柄で固めると大半の銘柄が赤字銘柄です。ですので下げ局面ではかなり厳しいものになります。
実際に現状のポートフォリオではほぼ全ての銘柄が最終赤字です。ここ最近の下げ局面で痛感しましたので半分位は黒字銘柄を入れたいというのが動機になります。
１次サーチをしてみる
せっかく米国株の会社四季報を買ったので実際に抽出してみました。
１次サーチでは売上高と希薄化後1株益が過去3年+予想2年全てでプラス成長である（赤字であれば希薄化後1株益のマイナスが縮小ししている）銘柄を選びました。コロナ禍の以前から現在に至るまでずっと利益を増やし続けてきた会社になります。ここに記載されている企業で配当を出している会社は基本的に毎年増配している会社ばかりです。
以下リストです。結構多いです。あと後の数字は2021/5/7終値です。次に検証するための忘備録として記しておきます。
なお、2021/5/7 終了時の主要指標は以下の通りです。
ダウ工業株30種 34777.7600
NASDAQ総合 13752.2370
S&P500 4232.6000
- ADBE アドビ $488.73
- ZM ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ $295.24
- PYPL ペイパル $253.36
- ACN アクセンチュア(コンサルティング会社です) $291.53
- GOOG.L アルファベット $2351.93
- NFLX ネットフリックス $503.84
- BLL ボール（製缶事業と航空宇宙分野を手掛ける） $90.7
- FBHS フォーチュン・ブランズ・ホーム＆セキュリティ（住宅部品メーカー） $111.56
- SWK スタンレー・ブラック＆デッカー（電動工具大手） $219.69
- PNR ペンテア（水処理用品、流体制御システム大手） $67.94
- FAST ファスナル（工業・建築用品の卸販売大手） $53.25
- CPRT コパート（修理した中古車を卸売りするオンラインオークション運営、ネット完結型）124.56
- GRMN ガーミン（GPS受信機メーカー） $143.56
- TPX テンピュール・シーリー・インターナショナル（低反発マットレスと枕の世界的メーカー） $39.35
- LEN レナ―（大手住宅メーカー） $108.05
- DHI D.R.ホートン（大手住宅メーカー） $103.87
- PHM パルトグループ（住宅メーカー） $$61.73
- DPZ ドミノ・ピザ $432.47
- VRM ブイルーム（中古車の売買や融資をeコマースで提供するプラットフォームを運営）赤字予想 $39.9
- POOL プール（スイミングプール設備の卸売り販売） $444.01
- DLTR ダラー・ツリー（日本でいう100円ショップ、米国2番手） $116.25
- CHWY チューイー（ペット関連のeコマース運営）赤字予想&自己資本比率マイナス $71.00
- FVRR フィーバー・インターナショナル（オンラインで仕事のマッチングサービスを提供、イスラエルの会社）今期黒字化予想 180.33
- INMD インモード（医療機器メーカー、イスラエルの会社）$77.07
- SWAV ショックウェーブ・メディカル（医療機器ベンチャー）赤字予想 $147.87
- HCAT ヘルス・カタリスト（医療データの分析サービス）赤字予想 $53.23
- AVTR アバンター（化学品・機器メーカー）$ 31.22
- TROW Tロウ・プライス・グループ（資産運用アドバイザリー） $189.23
- MCO ムーディーズ（格付け会社） $334.50
- MSCI MSCI（株価指数などを提供）自己資本比率マイナス $482.31
- FDS ファクトセット・リサーチ・システムズ（金融情報サービス） $337.05
- MMC マーシュ・アンド・マクナレン（保険ブローカー） $137.97
- INTU インテュイット（会計ソフト最大手） $401.04
- SNPS シノプシス（半導体関連） $241.84
- TYL タイラー・テクノロジーズ（ソフトウェアサービス、公共機関向け） $399.87
- DDOG データドッグ（ソフトウェア・サービス）今期黒字化予想 $77.29
- AVLR アバララ（ソフトウェア・サービス）来期黒字化予想 $125.63
- PLAN アナプラン（ソフトウェア・サービス）赤字予想 $54.61
- PS プルーラルサイト（IT開発者向けスキル学習サイトを運営）来期黒字化予想-[SBI証券、楽天証券で売買できません]
- PD ページャー・デューティー（ソフトウェア・サービス）赤字予想 $37.54
- BILLL ビル・ドットコム・ホールディングス（ソフトウェア・サービス）赤字予想 $154.23
- ADP オートマチック・データ・プロセシング（ソフトウェア・サービス） $194.89
- AKAM アカマイ・テクノロジーズ（ソフトウェア・サービス） $110.81
- BAH ブーズ・アレン・ハミルトン（コンサルティング会社） $84.11
- FTNT フォーティネット（企業向けネットワークセキュリティを提供） $211.77
- CHK チェック・ポイント・ソフトウェア（ネットワークセキュリティ） $119.87
- FEYE ファイア・アイ（サイバー攻撃に対するセキュリティベンダー） 今期黒字化予想 $19.31
- CRWD クラウドストライク・ホールディングス（クラウドでセキュリティサービスを提供）今期黒字化予想 $189.18
- NET クラウドフレア（ソフトウェア・サービス）来期黒字化予想 $71.62
- ZUO ズオラ（ソフトウェア・サービス）赤字予想 $15.65
- ERIC（ADR） エリクソン（情報通信世界大手、スウェーデンの会社）[楽天証券で売買可] $13.90
- CDW シーディーダブリュー・コーポレーション（IT関連の機器、ソフトウェア、サービスの卸売り） $174.87
- TER テラダイン（半導体検査装置メーカー） $128.17
- QRVO コルボ（高周波用IC主力の半導体メーカー） $184.18
- CHTR チャーター・コミュニケーションズ（大手ネットワーク企業） $693.44
- SNAP スナップ（モバイル向け写真・動画共有アプリを提供）今期黒字化予想 $54.7
- ZI ズームインフォ・テクノロジーズ（ソフトウェア・サービス）今期黒字化予想 $42.98
これを多いと見るべきか少ないと見るべきかは何とも言えないですが、まあ調べるの大変です。
他にもサーチ条件として微妙なのはあったのですが基本排除しています。（例：レイドスHDとか）
ざっと見た感じでは住宅メーカーが堅調な気がします。
二次サーチをしてみる
１次サーチをして銘柄を抽出しました。さらに絞っていきます。
条件は自己資本比率30%以上でROE15%以上とします。この時点で赤字企業ははじかれます。
- ADBE アドビ
- ZM ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
- PYPL ペイパル
- ACN アクセンチュア
- GOOG.L アルファベット
- FBHS フォーチュン・ブランズ・ホーム＆セキュリティ
- PNR ペンテア
- FAST ファスナル
- CPRT コパート
- GRMN ガーミン
- LEN レナ―
- DHI D.R.ホートン
- PHM パルトグループ
- POOL プール
- DLTR ダラー・ツリー
- INMD インモード
- TROW Tロウ・プライス・グループ
- FDS ファクトセット・リサーチ・システムズ
- INTU インテュイット
- CHK チェック・ポイント・ソフトウェア
- ERIC（ADR） エリクソン
- TER テラダイン
- QRVO コルボ
結構減りました。あとは売上成長率とかチャート形状とかの相談になると思います。
3次サーチをしてみる
ここからは個人的なサーチになります。運用額的に大金を突っ込めないので$150以下で買えるものを抽出しました。
- FBHS フォーチュン・ブランズ・ホーム＆セキュリティ
- PNR ペンテア
- FAST ファスナル
- CPRT コパート
- GRMN ガーミン
- LEN レナ―
- DHI D.R.ホートン
- PHM パルトグループ
- DLTR ダラー・ツリー
- INMD インモード
- CHK チェック・ポイント・ソフトウェア
- TER テラダイン
個人的にはせっかく調べたのでチャート形状と見てタイミングを計って買いたいと思います。
ただ実は一番買ってみたい銘柄はBLLボールだったりします。製缶事業と航空宇宙分野という一見すると全く関係のなさそう事業ポートフォリオに興味深々です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
にほんブログ村