ポートフォリオ運用実績（2021/6）

2021 6/07

2021.06.07 2021.06.07

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はじめに

投資行動は自己責任でよろしくお願いします。また、このブログには個別銘柄が出てきますが決して買いを煽ったり推奨しているわけではありません。参考程度によろしくお願いします。

運用結果

5月上旬のGWから割と荒れた相場でした一ヵ月、皆さんはどうでしたでしょうか？

前回からの約1か月（5/1～6/6）のマーケットの動向を見てみますと

日経平均225 – 28812.63→28941.52 騰落率 +0.4%
TOPIX – 1898.24→1959.19 騰落率 +3.2%
マザーズ指数 – 1201.77→1119.73 騰落率 -6.8%
ダウ工業株30種 – 33874.85→34759.39 騰落率 +2.6%
S&P500 – 4181.17→4229.89 騰落率 +1.2%
NASDAQ – 13962.68→13814.48 騰落率 -1.1%

数字上では日経平均、ダウ共にプラスなんですね。ナスダック、マザーズ指数は下落ですがマザーズ指数の落ち幅が割と酷い1か月でした。

さて運用結果というと

マイナスです。とりわけ年初頃から持っていた銘柄のダメージが全てです。きっちりと損切りしていればもう少し被害は小さかったと思われます。取りあえず含み損抱えていたグロース株を処分する1か月となりました。

いくつかセクターがわかれました。PSRバリューは「ウォール街で勝つ方法」著者、ジェームズ・P・オショーネシー氏の真似事として、ミネルヴィニグロースはマーク・ミネルヴィニ氏の真似事として運用テストです。バイオ・ボロ株は…まあ出来高の変化を指標にした宝くじみたいなものです。

市場との比較です。結局のところグロース株が全ての赤字を作っています。主力株関係は5/1から比べると改善されているのですよね…

個別セクターのポートフォリオ

各セクターの保有銘柄を見ていきます。ぶっちゃけ保有銘柄が多すぎです。よさげなものをつい買ってしまう癖はなんとかしないとと思います…

東証の犬（データベースA及びB）

黄色の銘柄は犬の運用外の銘柄です。データベースAはプラスとマイナスの銘柄が両極端な印象。現状では化学セクターが負け組なんでしょうか？比率が高いようです。取りあえずゴムセクターの絶好調さがひかります。ゴムセクターは景気敏感株なので30%位利が乗っちゃったら利確しちゃうかもしれません。

日本株ーグロース

取りあえずSpeeeとダブルスタンダードがほぼすべてです。何を参考にするでもなく自力で調査している銘柄群です。
なおサイバーエージェントは素直にウマ娘に乗っかりました。既に大赤字のものを除いて基本的に-10%でロスカットになります。

日本株ーPSRバリュー

オショーネシー氏の分析に乗っかったPSR2以下を対象にした銘柄群です。割と過疎ってる銘柄になるのは仕方がないでしょうか？暫く放置して評価してみたいと思います。ただチャート形状的にアップトレンドじゃないものもあるので、その辺は早々に処分しちゃうかもしれません。

日本株ーミネルヴィニグロース

ミネルヴィニ氏の投資方法を真似てやってみようと思った銘柄群です。ロスカット-10%は必須。問題はどのタイミングで買いを入れればいいかが悩ましい…このサーチに引っかかるのは大体上昇トレンドの途中であって、押し目を待つべきなのか取りあえず飛び乗るのか…どうなんでしょうか？その辺は実践的に検証ですかね。もうちょっとスクリーニング条件を調整したいところ。